组合等对所有来源进

simpson5streete

  无论您是大型投资银行公司还是小型企业，Salesforce 都是一款高度可扩展且功能丰富的 CRM。 其用户友好的界面和大规模集成使其不仅易于使用，而且易于管理。 Salesforce 的独特之处在于其广泛的产品套件，涵盖从销售云到服务云和营销云的所有内容。 这种全面的方法简化了客户关系管理，并通过针对定制使用的强大定制选项进一步增强。 主要功能：Salesforce 提供专为金融领域设计的功能，超越了标准 CRM 产品。

  能够按股权投资金额、财产类型、债务/股权行分类。CRM 能够添加自定义字段。 自动 WhatsApp 号码数据 复制其他市场的源数据。 程序和用户界面是专门为银行家和财务顾问设计的。 企业集团、信托和关系的集中管理至关重要。 管道和交易流程的管理。 用于财务和销售服务的广泛云功能。 通过管理部门间工作流程来简化文档跟踪和审批的行动计划。 通过路由、评分和洞察有效管理推荐。

  可定制的实时财务仪表板和报告支持一致的决策。 Salesforce 的优势：这是最大的 CRM 程序之一，它不断改进并添加专为金融服务行业设计的新本机功能。 促进加强企业发展专业人士之间的联系。 Salesforce 提供广泛的自定义选项、可扩展性和 API，以便与其他公司的投资银行工具轻松集成。 使用 Salesforce 进行营销活动的设备。 重点关注投资和企业银行业务。 Salesforce 的缺点：全公司范围的战略规划和专用技术资源对于实施和维护 Salesforce Financial Cloud 至关重要。